Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сёстры Аннушки и её мачеха тоже перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это письмо также было перехвачено и заменено другим. В итоге несчастную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежное море на произвол судьбы.
